Itaú Unibanco compra 49,9% da XP Investimentos
Banco informou ainda que pode adquirir a totalidade da empresa de investimentos no futuro. O negócio está sujeito à análise do Cade.
O Itaú Unibanco comprou 49,9% da XP Investimentos por R$ 6,3 bilhões na quinta-feira, 11. O negócio ainda está sujeito à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Após divulgação da notícia, o Itaú Unibanco confirmou o negócio. Segundo a nota, a negociação será dividida entre aporte de capital no valor de R$ 600 milhões e aquisição de ações detidas pelos vendedores no valor de R$ 5,7 bilhões.
O banco também se comprometeu a adquirir, em 2020, uma parte adicional de mais 12,5% da XP Investimentos. Com isso, o banco passará a deter 62,4% da empresa de investimentos. Em 2022, será feita uma nova compra de 12,5%, e o banco passará então a ser dono de 74,9% do capital social total da XP. Não foi informado o valor das duas futuras aquisições, que será definido de acordo com o “valor justo de mercado da XP à época”, segundo o Itaú.
O Itaú anunciou ainda que, futuramente, pode comprar a totalidade da XP Investimentos. “A partir de 2024, a XP Controle poderá exercer uma opção de venda da totalidade de sua participação no capital social da XP ao Itaú Unibanco. Já a partir de 2033, o banco tem a opção de compra da totalidade da participação. Somente mediante o exercício de qualquer dessas opções ocorrerá a aquisição de controle e da totalidade do capital social da XP pelo Itaú Unibanco”, diz a nota do Itaú.
O Itaú poderá indicar dois membros do Conselho de Administração da XP, que conta com sete integrantes. O Grupo XP continuará sendo controlado pelos sócios da XP Controle. Os administradores e executivos permanecerão à frente da XP Holding, da XP Investimentos e de suas controladas.
“Cabe destacar que a gestão e a condução dos negócios de todas as sociedades do Grupo XP, incluindo a XP Investimentos, continuarão totalmente independentes, segregadas e autônomas, preservando os mesmos princípios e valores atualmente em vigor”, disse o banco em nota.
Início das negociações
O banco já havia confirmado, em fato relevante divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estava negociando a aquisição de participação minoritária da XP Investimentos, apontando que a operação “não ensejará alteração de controle”.
Além disso, a empresa de investimentos também já havia se posicionado em nota, dizendo que “constantemente avalia alternativas para sua expansão”. A empresa confirmou ainda que segue com seu processo de abertura de capital (IPO na sigla em inglês).
Segundo o Itaú Unibanco, a XP investimentos tem 410 mil clientes, R$ 85 bilhões de ativos sob custódia e R$ 12 bilhões de ativos administrados, tendo como principais negócios a corretagem de valores mobiliários, a distribuição de produtos de investimentos e a gestão de recursos de terceiros.